預(yù)案顯示，華智控股擬將截至基準日擁有的主要資產(chǎn)和負債，出售予華立集團，并向杭報集團有限公司和都市快報社發(fā)行股份（預(yù)計股票發(fā)行規(guī)模約為5.23億股，發(fā)行價為4.21元/股）購買其下屬傳媒經(jīng)營類資產(chǎn)。交易完成后，杭報集團有限公司將成為上市公司控股股東。根據(jù)報刊行業(yè)采編與經(jīng)營“兩分開”的政策，本次重組不包括報紙采編類資產(chǎn)，杭州日報社及其他相關(guān)報社與擬購買資產(chǎn)范圍內(nèi)各相關(guān)報刊經(jīng)營公司簽訂了《授權(quán)經(jīng)營協(xié)議》和《收入分成協(xié)議》。本次交易后，上市公司負責經(jīng)營廣告、報刊發(fā)行、印刷、新媒體等業(yè)務(wù)，杭州日報社及其他相關(guān)報社負責采編業(yè)務(wù)。

    預(yù)案稱，本次資產(chǎn)出售的交易對方為公司控股股東華立集團。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方為杭報集團下屬全資子公司杭報集團有限公司和杭報集團下屬事業(yè)單位都市快報社。本次交易擬購買資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易預(yù)估值按孰高原則為220267.95萬元，占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末資產(chǎn)總額的比例達到100%以上。根據(jù)《重組管理辦法》第十二條之規(guī)定，本次交易構(gòu)成借殼上市。

    華智控股表示，本次交易是以資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)為核心內(nèi)容的上市公司重大資產(chǎn)重組。交易完成后，華智控股原有電能儀表等主營業(yè)務(wù)將全部出售，未來上市公司的主營業(yè)務(wù)將變更為廣告、發(fā)行、印刷及新媒體業(yè)務(wù)。

    預(yù)案稱，本次交易的目的之一，是改善上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，維護中小股東的利益本次交易，公司擬將主要資產(chǎn)和負債出售予華立集團，并向杭報集團有限公司和都市快報社發(fā)行股份購買其下屬傳媒經(jīng)營類資產(chǎn)。本次擬購買的資產(chǎn)是杭報集團有限公司和都市快報社旗下優(yōu)質(zhì)的傳媒經(jīng)營類資產(chǎn)，2012年度和2013年度，擬購買資產(chǎn)范圍內(nèi)所屬公司的凈利潤約為7788.04萬元和16166.07萬元，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，且盈利能力較強。本次重組將從根本上改善上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，提高上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于保護廣大投資者以及中小股東的利益。

    預(yù)案稱，本次交易的目的之二是實現(xiàn)杭報集團傳媒經(jīng)營類資產(chǎn)的上市，提升綜合競爭力。近年來，杭報集團以打造全國一流現(xiàn)代文化傳媒集團為總體目標，通過積極的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)了經(jīng)營規(guī)模的快速擴大、經(jīng)營業(yè)績的顯著提升。杭報集團旗下傳媒經(jīng)營類資產(chǎn)重組上市后，金融資本、社會資本、文化資源將得以有效對接，通過建立健全規(guī)范的公司治理架構(gòu)和科學(xué)的管理體制，建立符合文化企業(yè)特點的國有文化資產(chǎn)運行機制，運行效率將進一步提高，資源配置得以優(yōu)化，企業(yè)綜合實力將得到極大的加強。綜上所述，本次交易從根本上改善上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，提高上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于保護廣大投資者和中小股東的利益，有利于杭報集團借助資本市場提升綜合競爭力和行業(yè)影響力。